Investmentbestand verkaufen Dortmund und Umgebung.
Erste Informationen zum Nachfolger aus Dortmund:
Als qualifizierter Finanzanlagenvermittler (§34f GewO) mit Ausbildung zum Wertpapieranalysten an der Frankfurt School of Finance & Management suche ich aktiv nach bestehenden Kundenbeständen im Bereich offener Investmentfonds zur Übernahme. Mein Schwerpunkt liegt auf einer langfristigen, persönlichen und strukturierten Betreuung von Privatkunden, die eine individuelle Beratung und nachhaltige Anlagestrategien schätzen.
Ich richte mich gezielt an Kolleginnen und Kollegen, die im Zuge ihrer Ruhestandsplanung, einer strategischen Neuausrichtung oder aus persönlichen Gründen eine zuverlässige Nachfolgelösung suchen. Mir ist bewusst, dass ein Kundenbestand weit mehr als nur ein wirtschaftlicher Wert ist – er basiert auf Vertrauen, gewachsenen Beziehungen und oft langjähriger Zusammenarbeit. Genau diesem Anspruch werde ich gerecht.
Gesuchte Region: Dortmund sowie das östliche Ruhrgebiet, insbesondere Bochum, Witten, Hagen, Unna, Lünen, Castrop-Rauxel, Schwerte, Holzwickede, Herne, Recklinghausen und Waltrop.
Was ich suche:
Bestände mit Kunden, die in offene Investmentfonds investiert sind – unabhängig davon, ob es sich um Einmalanlagen, regelmäßige Sparpläne oder gemischte Portfolios handelt. Auch kleinere oder heterogene Bestände sind willkommen.
Was ich biete:
– Einen fairen, transparenten und individuell gestaltbaren Übergabedeal
– Eine strukturierte und persönlich begleitete Übergangsphase, abgestimmt auf Ihre Wünsche
– Kontinuität in der Betreuung sowie den respektvollen Umgang mit Ihren Kundenbeziehungen
– Keine standardisierte Massenabwicklung, sondern persönliche Beratung mit klarem Fokus auf Qualität
Durch meine praktische Erfahrung in der Finanzberatung weiß ich, worauf es bei einer erfolgreichen Bestandsübertragung ankommt. Mein Ziel ist es, Ihre Kundenbeziehungen verantwortungsvoll fortzuführen und gleichzeitig neue Impulse in der Beratung zu setzen.
Wenn Sie Ihren Bestand in engagierte und verlässliche Hände übergeben möchten, freue ich mich über Ihre Kontaktaufnahme.
Nachfolger Nr.: 44260104
Investmentbestand verkaufen Dortmund:
Jetzt Informationen anfordern unter:
Weitere Nachfolger, die Ihren Versicherungsbestand kaufen erhalten Sie auch über den Makler Nachfolger Club e.V. www.makler-nachfolger-club.de
Verein für Nachfolgeberatung im Raum Dortmund